妇女商会金融讲座: 专家介绍家庭理财规划



文章来源:大芝加哥华人妇女商会   时间:2011年04月13日 点击:3418 次 评论: 87

 
针对职业妇女的需要,2011年4月9日在大鲔饭店(原蓝迪、鸿园),大芝加哥华人妇女商会举办金融系列讲座的第二次讲座,邀请安培金融公司(Ameriprise Financial)资深金融顾问李岩,以家庭财产计划为中心,全面地向大家讲解了各项家庭理财规划方案。

李岩在演讲
 


 
李岩强调要通过合理的理财规划提高对家庭财政的信心,建立起家庭财政的安全网。需要保留一定数量的现金为家庭的财政安全建立缓冲区,对包括房屋贷款在内的各种债务进行合理的管理。个人最宝贵的能力是赚钱的能力,需要通过遗产计划、退休计划、残疾保险等手段,保证有稳定的收入以应对各种情况。女性平均寿命比男性长,更需要考虑长期护理保险等方案。在税务计划上有多种省税方案,可根据具体情况选择投资方案减少或延迟付税。要根据家庭情况选择合理的投资方案,通过多样化的投资降低风险,同时还要选择各种长期和短期的投资,通盘统筹家庭的长远理财计划。在讲座中大家提出很多实际性的问题,李岩一一详细解答,李岩也欢迎大家在会后通过电话(630 677-8036)向她提问。在讲座结束后,安培金融公司向与会人员提供免费午餐,大家品尝到大鲔饭店的各色美味。

李岩(右二)在与大家交谈


 
妇女商会会长于洪月感谢商会理事们热心地参与筹办座谈会,感谢大家热情参加座谈会,大家相互交流,分享信息,从资深专家李岩那里学到有效的家庭理财规划方法。于洪月会长还向大家介绍了将要在4月30日举办的妇女商会七周年庆典暨庆祝母亲节活动。(文:王坚)
 

 

 


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