南开芝加哥校友会:成功举办理财讲座



文章来源:南开芝加哥校友会   时间:2018年01月30日 点击:295 次 评论: 0

 

芝加哥侨学网讯】南开芝加哥校友会理事,根据校友们的要求,计划举办一系列以“职场,理财,教育”为主题的系列讲座。12月3日,系列讲座的第一场理财讲座在希林西北中文学校成功举行。

 

左起后排:张伟 ,翟志,范滨江,魏丹,李岩,彭敏,李虹雯 
 
 
南开芝加哥校友会副会长,现任理事,CFP, CRPC, MBA, APMA李岩,与南开芝加哥校友会财务,现任理事,MBA, Certified College Consultant张伟为大家进行了理财专题讲座。

值得一提的是,12月2日美国参议院税改方案刚刚通过,南开芝加哥校友会的专题讲座便在次日举办,为校友们提供了最及时的税改政策变化和理财策略。
 
南开芝加哥校友会范滨江理事长

在讲座上,校友会的理事长范滨江女士首先简要介绍了南开校友会的发展和建设情况,感谢大家参加校友会活动,并鼓励校友们积极为校友会献计献策。其次,范女士又分别介绍两位校友兼讲员的背景并感谢她们代表南开校友会为大家做公益讲座。

主讲人李岩和张伟分别在运通财富管理公司和哈特兰德金融教育机构(Heartland Institute of Financial Education)任资深财富管理总监及认证大学规划顾问,两位校友在美国金融行业加在一起有35年的服务经验,为众多家庭提供全方位的财务咨询和服务。
 
讲座现场
 
讲座开始后,李岩和张伟两位校友详细地讲解了家庭财务规划的主要基石、税收策略与即将到来的税改方案给个人及私人业主可能带来的影响、年底财务与教育规划应该注意的事项、以及遗产规划的领域及重要性等等。
 
两位校友在讲解理论的同时又穿插引用案例帮助理解,通过提问来启发听众进行思考和参与。整个讲座及知识性和趣味性为一体,讲台上下互动交流、气氛很热烈。教室里坐无虚席,后排和侧面走道上也站满了听众。两个小时的时间不知不觉地溜走了,听众们还意尤未尽,迟迟不舍离开。
 
主讲人李岩,张伟两位校友也是在百忙之中抽出时间,为校友们呈现了一场实用的讲座。校友会对他们的无私服务表示感谢。

据悉,每年一度的报税截止日是4月15日(具体时间会根据是否是周末有些变动)。校友会还会在近期举办一场报税主题的讲座,各位校友可到校友会官网查询最新的活动时间表。

南开芝加哥校友会讲座规则:
主讲人不得推销产品。
讲座重在传播知识
欢迎非讲员的校友、朋友赞助讲座活动
欢迎大家给校友会推荐讲座课题和主讲人。
鼓励自荐,有意者请电邮校友会:nkmidwest@gmail.com
 
 
 
 
据了解,南开芝加哥校友会最初成立于1996年,在这之后一直以小型校友聚会的形式存在,组织较为松散,并未形成规模。2017年,南开芝加哥校友会经过了改建,重组,理事选举后,正式注册为伊利诺伊州的非盈利组织,宣布了校友会的正式成立。

据介绍,校友会正式注册成立后首次采用了差额选举的方式,民主选举出了新一届理事会。在选举过程中,候选人自愿报名参选,通过校友投票,以差额选举的方式在12名候选人中选出了9位理事会成员。理事会成员任期两年,之后再通过民主选举的方式选出下一届理事会。

新一届理事会正式成立后,为了使校友会组织更加规划,正规,理事会决定将校友会正式注册为伊利诺伊州非营利组织,名称为:Nankai Alumni Association of Chicago

新一届理事会成立后就秉持着“服务校友”的立会宗旨,向校友们发放了调查问卷,询问校友对组织的期待与发展愿望。通过收集的校友反馈显示,各位校友希望组织在社交联系与职业发展方面多开展活动。在这之后,理事会决定在未来举办更多如舞会社交,职业发展讲座等活动,满足校友们的需求。
 
 
南开芝加哥校友会新一届理事会成员包括:范滨江(理事长)、翟志(会长)、李岩、魏丹、彭敏、张伟。其中,李岩、魏丹、彭敏任副会长,张伟任财务。到目前为止,校友会会员已经超过一百三十人。

南开芝加哥校友会也呼吁更多身在美国中西部的校友加入组织,在校友会找到家的温暖。有意加入南开芝加哥校友会微信群的校友,请发邮件至nkmidwest@gmail.com,校友会执委会成员会与你取得联系。

南开芝加哥校友会网站:https://www.nkaa-Chicago.org

 

 


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